Die Beteiligungsgesellschaft KKR will den New Yorker Verlag Simon & Schuster erwerben. Im vergangenen Jahr war dessen Übernahme durch Penguin Random House aus Kartellgründen gescheitert.
Das teilten Paramount Global, zu dem Simon & Schuster bisher gehört, und KKR mit. Eine endgültige Vereinbarung sei am 7. August unterzeichnet worden. Danach beträgt der Kaufpreis, den KKR in einer Bar-Transaktion zahlen soll, 1,62 Milliarden Dollar, umgerechnet circa 1,47 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.
Paramount Global wollte sich bereits 2020 von dem Verlag trennen – war sich bereits mit Penguin Random House, dem weltweit größten Publikumsverlag, einig. Als Kaufsumme kursierten damals 2,2 Milliarden Dollar. Letztlich scheiterte der Deal im vergangenen Jahr am Veto des Kartellgerichts. In der Folge war Markus Dohle, der CEO von Penguin Random House zurückgetreten.
"Wir freuen uns, eine Einigung über eine Transaktion erzielt zu haben, die den Paramount-Aktionären einen ausgezeichneten Wert bietet und gleichzeitig Simon & Schuster für die nächste Wachstumsphase mit KKR positioniert", sagte Bob Bakish, Präsident und CEO von Paramount Global. "Der Erlös verschafft Paramount zusätzliche finanzielle Flexibilität und eine größere Fähigkeit, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, während gleichzeitig unsere Bilanz entlastet wird."
Nach Abschluss der Transaktion soll Simon & Schuster als eigenständiges privates Unternehmen geführt werden und weiterhin von Jonathan Karp, Präsident und CEO, und Dennis Eulau, COO und CFO von Simon & Schuster, geleitet werden.
"Alle Führungskräfte von Simon & Schuster, die sich mit KKR getroffen haben, waren nach diesen Gesprächen beeindruckt von dem großen Interesse von KKR an unserem Geschäft und ihrem Engagement, uns zu helfen, zu wachsen, zu gedeihen und ein noch stärkeres Unternehmen zu werden", sagt Jonathan Karp.
KKR will der Mitteilung zufolge nicht nur in alle Bereiche investieren, die notwendig sind, um Simon & Schuster als eigenständiges Unternehmen zu etablieren, sondern auch zahlreiche Wachstumsinitiativen unterstützen, darunter die Ausweitung des starken nationalen Verlagsprogramms auf verschiedene Genres und Kategorien, die Ausweitung der Vertriebsbeziehungen und die Beschleunigung des Wachstums in internationalen Märkten. Zudem werde KKR Simon & Schuster bei der Schaffung eines breit angelegten Beteiligungsprogramms für die mehr als 1.600 Mitarbeitenden des Unternehmens unterstützen.
Richard Sarnoff, Chairman of Media bei KKR, ergänzt: "Wir sehen eine überzeugende Möglichkeit, Simon & Schuster dabei zu helfen, ein noch stärkerer Partner für literarische Talente zu werden, indem wir in den Ausbau der Fähigkeiten und der Vertriebsnetze des Unternehmens über alle Medien und Märkte hinweg investieren und gleichzeitig das 99-jährige Erbe der redaktionellen Unabhängigkeit bewahren." In der Möglichkeit, eine Eigentümerkultur innerhalb eines der weltweit führenden Verlage zu schaffen, sieht er ein enormes Potenzial, "um Werte für alle Stakeholder von Simon & Schuster zu schaffen".
Damit setzte sich KKR gegen Harper Collins, das zur News Corporation von Rupert Murdoch gehört, und die Investmentfirma Octavian & Company durch. Bei einem Deal mit Harper Collins wäre ein erneutes Veto der Kartellbehörden zu befürchten gewesen, mutmaßen Medien über die Entscheidung von Paramount Global, KKR den Zuschlag zu geben.
Die Investmentgesellschaft KKR ist etwa auch mit knapp der Hälfte der Anteile bei Axel Springer beteiligt.
Der 1924 von Richard Simon und Max Schuster gegründete Verlag Simon & Schuster zählt zu den weltweit größten Buchverlagen – und verfügt nach eigenen Angaben über eine anhaltend starke operative Leistung sowie ein zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023. KKR geht der Mitteilung zufolge davon aus, dass das Unternehmen seine Position als einer der weltweit bekanntesten Verlage mit mehr als 36.000 Titeln in den Bereichen Erwachsene, Kinder, Audio und Internationales ausbauen wird.
Zu den renommierten Autoren des Verlags gehören viele der weltweit beliebtesten und bekanntesten Schriftsteller sowie Gewinner der renommiertesten literarischen Auszeichnungen und Preise. Darunter Stephen King, Hillary Clinton oder Watergate-Enthüller Bob Woodward. Rocklegende Bruce Springsteen hat seine Biografie bei Simon & Schuster veröffentlicht.
Zu Simon & Schuster gehören zudem zahlreiche bekannte Verlage wie Scribner, Atria Books, Gallery Books, Adams Media, Avid Reader Press, Simon & Schuster Children's Publishing und Simon & Schuster Audio sowie internationale Unternehmen in Australien, Kanada, Indien und Großbritannien. Damit ist der Verlag in mehr als 200 Ländern und Gebieten vertreten.
